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光伏电价征求意见 新增装机规模有望达到45GW以上

作者:中国储能网澳门最大的赌场叫什么中心 来源:证券时报网 发布时间:2020-03-10 浏览:次
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近日,2020年光伏电价政策新一轮的征求意见已经向部分行业企业征求了意见。根据最新的征求意见文件,纳入补贴范围的一、二、三类资源区新增地面电站指导电价更新为0.35元、0.4元、0.49元/千瓦时(含税,下同),工商业分布式指导电价为0.05元/千瓦时,户用光伏补贴标准为0.08元/千瓦时。

机构认为,结合时间节点和企业意见,该版本很可能为最终版本,直接影响国内2020年装机规模。

投资逻辑:

(1)补贴预算15亿元,今年新增有望达到45GW以上。《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》明确了2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,其中5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。2019年竞价项目平均补贴约为0.07元/kWh,按17亿元补贴22.78GW参考,则2020年度10亿竞价补贴,预计可补贴竞价项目规模23.5GW。依据2019年7.5亿补贴总额,0.18元/kWh补贴单价,最后新增装机5.3GW参考。2020年度电补贴0.08元/kWh,预计户用新增装机规模有望达到7GW以上。所以,预计,2020年新增有补贴光伏电站规模将达到30GW。

2020年的竞价工作时间较去年提前2个月的时间,从而将会有大部分竞价项目可以在今年投运。加上2019年的递延竞价项目和平价项目总计按20GW考虑,加上5GW基地项目,预计今年全年新增装机规模将达到45GW-50GW,相比去年约有50%的增长。

(2)新基建光伏不可缺席。3月4日,中共中央政治局常务委召开会议指出要加快新型基础设施建设进度。光伏作为国内能源转型的组成重要部分,也属于新基建项目的一种。随着光伏产业链逐步降本增效,摆脱补贴束缚,光伏装机有望引来加速发展。

(3)长期看,《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》和《可再生能源电价附加补助资金管理办法》的颁布,理顺了之前影响行业发展的补贴拖欠问题。所有的投资商都将受益新政,从而更好的激发投资积极性。并且2021年后实施的绿证将成为未来的新催化剂。

光伏平价后,整个产业链将不受补贴限制,完全的市场化运行,经济性将成为首要考虑因素,这势必带来一些优秀的投资商、零部件企业的头部效应显现,整个行业的强者恒强的态势将更加明显。

利好公司:

光大证券认为,光伏长期投资两条主线:

1.HJT技术,异质结电池片技术具有投资收益,可以先供给高端市场;2-3年后设备国产化、规模化后,再不断向下渗透。GW级产能的落地非常关键,也是从主题投资到价值投资标志性事件;另一方面,此前Solarcity被特斯拉收购,特斯拉也与松下合作,均较看重HJT,光伏行业也是特斯拉重点关注领域,可对光伏行情起到催化作用。

重点关注:捷佳伟创、山煤国际、东方日升。

2.国内供应商格局愈发集中,强者恒强:隆基股份、通威股份、中环股份,这些具有成本优势的行业龙头将进一步整合资源、优化格局,推动行业优胜劣汰,龙头强者恒强的逻辑延续,2月12日,通威股份发布《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》,通过扩产抢占市场,借成本优势及产品适应力维持龙头地位;此外,中环股份作为硅片龙头之一,光伏级210大硅片和半导体级硅片的开发如火如荼,亦值得重点关注。

重点关注:隆基股份、通威股份、中环股份。

此外,辅材投资方面:由于光伏需求向好、双面率提升、光伏玻璃供给跟进较慢,该板块目前持续处于供需偏紧的状态;重点关注:福莱特。

关键字:光伏电价

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