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云南电力市场主体全流程智能管理研究及运用

作者:王雪晋等 来源:中国电力企业管理 发布时间:2020-01-20 浏览:次
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2019年6月22日,国家发展改革委印发了《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》(发改运行〔2019〕1105号),要求进一步全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度,为满足“经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开”的工作要求,进一步规范市场管理工作和提升用户注册工作效率,在总结现有管理要求和系统功能的基础上,结合市场调研情况,提出市场管理全流程自动注册、绑定、变更及退出等功能需求。

截至2019年10月末,云南电力市场共24726家市场主体完成市场准入。其中,电力用户24131户。平均每周注册用户数在300~600户之间,单周最高注册量超过1000户,现有系统虽然有一定的校验功能,但需要人工逐户对照营销系统档案、营业执照、授权委托书等信息进一步核实。一方面,效率不高,市场管理人员忙于应付事务性工作,投入到市场分析等工作的时间不足。另一方面,审核人员缺乏统一的标准,问题回复也不统一,市场管理工作不够规范、全面。

问题分析

管理问题

一是营销业务方面,用户营销档案不规范,档案错误、变更不及时影响市场化注册工作。

二是注册服务方面,现有流程未针对特定用户进行优化设计,不支持“集团用户”、“租赁用户”、“批量自动注册”等功能,对一般工商业用户注册流程也未进行优化。

技术问题

一是系统接口方面,系统互联互通信息接口不足以支撑正常业务的开展,系统未对接口及校验功能的可用性进行监测。

二是数据处理方面,数据交互不及时,数据未按时冻结、数据更新机制、差错处理机制不完善。

三是流程优化方面,现有系统对审核校验工作整体考虑不全,校验结果运用不够顺畅,人机交互不够智能。

机制问题

一是交互机制方面,未建立营销、交易档案完善的双向互认机制;营销业务影响交易、结算时,未建立工单横向传递和需求快速响应机制;没有针对处理具体业务差错的管理制度和操作共识。

二是机制灵活方面,用户注册因提交资料(非必须)不全,未建立先允许通过,后续在规定时间内补充完善的灵活机制。

三是注册渠道方面,第三方(售电公司或全国性知名平台)按规范代理注册模式需进一步探索;没有支持用户使用手机端、PAD等设备快速注册的功能。

工作目标及原则

总体目标

为满足市场管理工作中用户注册工作需求,开发一套用户全流程自动注册、绑定、变更及退出的系统功能,同时支持“集团用户”、“租赁用户”等注册。通过系统接口获取数据,OCR识别等方式,根据大数据分析常见注册问题后,在系统中设置校验规则和问题提示,对人机交互进行整体优化,最终实现全流程注册、绑定、变更、退出等工作自动完成,进一步提升使用者体验和工作效率。

阶段性目标

半自动注册。在现有流程下,通过系统接口获取相关信息后,系统按预先设置好的规则自动校验,校验结果提示问题,供电单位和交易机构的审核人员按照预先设置在系统中的常见问题标准回复,选择问题概述及完善建议,并将工单退回修改。初步实现校验规则统一、问题提示统一、完善建议统一,最终注册通过后,审核人员能够手动批量确认通过。

全自动注册。在实现半自动注册功能的基础上,进一步收集问题和完善回复建议,注册工作按预先设置好的规则自动校验,根据校验结果自动提示问题及完善措施,让使用者能够清晰、简洁知晓问题所在,并按照提示进行修改完善,人机交互更加智能。系统能够自动记录注册通过的工单信息,包括在各审核环节通过时间、审核机构及人员。

全自动注册+自动绑定+自动变更。在实现全自动注册功能的基础上,系统能够对注册通过的用户,按照预先设置的条件智能推荐售电公司、用户套餐绑定、合同到期提醒、合同自动延期、合同在线变更、批发零售转换等功能。

建设原则

简化注册流程,满足用户需求。对电力用户而言,注册流程要简化,注册环节越少越好,提升使用感受。注册资料要简洁,以满足工作需要为原则,适当超前于管理要求。信息获取要便捷,优先考虑系统接口获取,其次考虑OCR识别获取,最后考虑手工填写。注册渠道要多样,除了常规的电脑端注册功能外,随市场需求得考虑手机端注册功能。

循序渐进推进,解决主要矛盾。对注册工作而言,先解决注册主体最多的用户问题,待工作机制和流程理顺后,再考虑电厂、售电公司注册问题。对功能开发而言,系统先实现手动注册功能,待问题分析工作理顺后,再实施自动注册功能。对功能实现而言,对于比较难以实现的功能,先考虑使用线下签章上传的方式,待系统完善后,再考虑将功能迁移到线上完成。

功能持续扩展,机制运用灵活。对功能扩展而言,在理顺机制、系统和管理等问题后,在保障风险可控的前提下,可探索向售电公司等第三方平台开放接口规范,允许和认可第三方注册结果。对责权分工而言,交易中心负责发布规则和完善接口功能规范,负责监控注册进度和信用行为评价,处理不规范行为;售电公司负责按系统功能要求开展用户注册,做到“注册工作充分授权,市场培育权责对等”。

主要流程及功能需求

数据自动获取

获取注册信息主要从营销系统获取营销档案、工商信息系统获取工商信息、天眼查、通信运营商等系统获取其他需要校验的信息。用户上传企业营业执照后,可以通过OCR系统识别相关信息并与通过接口获取的工商信息进行比对,并通过OCR系统识别的信息自动填充,不再需要用户手动录入,提升注册效率和用户体验。

接口自动监测

市场管理系统能够实时(或准实时)在线监测各系统接口可用情况及校验功能有效情况,能够及时发现并预警,避免接口功能失效对注册工作造成影响。监测范围包括:营销系统交互接口、零售管理平台交互接口、零售交易平台交互接口、天眼查系统交互接口、通信运营商交互接口、OCR识别系统交互接口等。

注册自动申请

自动申请流程。从注册到退出的全业务流程包括:提交申请——供电单位初核——交易中心复核——注册完成——绑定售电公司——选择售电套餐——注册完毕可交易——业务动态监测——市场退出提示。

申请自动校验

市场管理子系统按照预先设置的校验规则开展自动校验;校验通过时,进入下一个环节;校验不通过时,页面(弹出)提示问题描述及建议完善措施。

进度自动展示

显示工单所处环节,环节包括:“提交注册、供电局审核、交易中心审核、零售市场待选取售电公司或批发市场待办理数字证书等环节”。当所处环节变化时,系统发出短信告知注册手机号工作进度,系统同步开发用户关注微信公众号后,通过微信提示注册工作进展。

对于超时工单,通过颜色提示即将超时和已超时的工单,第5个工作日起标记为橙色,第7个工作日后标记为红色。系统支持根据管理要求前台功能调整时间要求的功能。对于超时工单催办。通过短信方式提示即将超时和已超时的工单,第5个工作日起发到经办人;第7个工作日后发到负责人。系统支持供电单位维护经办人和负责人的功能,交易中心可控制(设置)上述催办功能的开启、停用及催办启动时间要求。同时,支持人工单条(批量)短信催办功能。

代理自动绑定

在新增用户注册阶段性完成后,系统按交易规则提示用户选择市场。其中,变压器容量在315千伏安及以上具备参与批发市场的用户可选择参与批发市场或参与零售市场,变压器容量在不足315千伏安的用户只能参与零售市场,系统自动引导选择市场。

按规则要求,应参加零售市场的客户中,在新增用户注册阶段性完成后,系统提供其选择售电公司,并完成与售电公司绑定;否则,系统提示尚未注册完成,暂不能开展业务。

系统能够提示未由售电公司代理用户(参加批发市场或应参与零售市场但未选择售电公司的用户)自主选择售电公司。系统能够按管理要求,在设定时间前提示潜在存量零售客户需绑定售电公司。

合同自动变更

系统能够根据合同双方约定时间,提前一个交易月度通知双方合同即将到期,请双方做好合同变更。合同到期提醒双方后,若合同双方未提出异议(合同变更请求),则系统默认合同自动展期。合同到期提醒双方后,若合同双方其中任意一方提出合同变更需求(在线变更售电公司及套餐业务),则到期合同失效,按变更后的合同执行。系统支持用户选择其他售电公司和套餐,由一方提出申请,另一方确认后,合同生效。合同期内非正常终止、变更,须双方确认后方可生效。

批发转零售。批发市场中的用户自愿参与零售市场,或批发用户因减容(不足315千伏安)须参与零售市场交易时,系统支持批发用户选择售电公司及套餐。

零售转批发。具备批发市场资格但参与了零售市场的用户,或在零售市场中但增容(超过315千伏安)后具备参与批发市场时,系统支持转批发市场并提示办理数字证书、电子签章等业务。

集团自动归集

按照“注册到最小单元、交易有条件组合、结算出单到户,集团缴费不变”的原则开展系统设计。

集团档案共享。统一信用代码下的用户,可通过设立“典型注册户”方式实现公共档案共享,注册时仅要求个体用户档案,在查询统计时,能够调用公共档案,形成一套完整的客户档案。

用户归集原则。初期,为方便管理,一个集团只选择一家售电公司,用户按统一信用代码自动归集。后期,随着市场发展需要,可以按统一信用代码为单元选择售电公司,甚至可以按用户选择售电公司。

交易单元构建。系统开发时,应考虑按用户、统一信用代码、集团属性等维度选择售电公司。具体以哪种方式构建交易单元,根据当期管理要求和交易规则而定。

“三户”自动识别

系统除支持用户(产权人)注册交易外,增加用电户(租赁人)、结算户(缴费人)注册的功能,在现有流程和提交资料的基础上,做好风险控制。若为用电户(租赁人)注册,需增加租赁协议上传及产权户授权书2份材料,同时系统做好用户(产权人)、结算户(缴费人)相关信息的登记。若为结算户(缴费人)注册,需增加租赁协议上传,用户(产权人)和用电户(租赁人)的授权书,同时系统做好用户(产权人)、用电户(租赁人)相关信息的登记。

结果自动统计

根据注册结果,能够统计到已注册用户市场化电量及全年预测电量。前24个月历史用电量同步到系统,系统实现按日、周、月、年的时限要求冻结数据,并提供按地区、机构、售电公司等不同维度的查询功能。已结算的,按结算数据统计;已交易(未结算的)按交易数据统计;未开展交易的后续月份,按照最近一个月的结算数据,自动填充后续月份。

退市自动识别

按规则将退出市场分为自愿退市、强制退市、自然退市和政策性退市,系统能够按照规则条件智能判别退市类别及后续处理措施。

当监测到市场主体自愿、主动提出退市申请时,判断为自愿退市;当监测到营销系统或工商系统自然销户时,判断为自然退市;当监测到有违反市场规则由交易机构提出退市要求时,判断为强制退市;当监测到因安全、环保、产业政策导致退市时,判断为政策性退市;当不满足注册条件时,判断为注册失效。除注册失效按目录电价结算外,其他退市后执行价格政策按规则执行。

运用与展望

一是流程更优化。优化传统手工注册审核,简化注册流程,缩短审核时间,用户注册资料从8项缩减为3项,减少了客户提交的资料,引导客户由线下办理向线上办理转变。二是管理更规范。通过展示注册要求、统一注册标准、提示注册问题,统一问题回复等标准化的批量处理方式,让客户及时知晓问题原因并按管理要求统一整改。三是工作更加高效。通过多系统协同、大数据比对、线上线下结合、全自动注册管理等方式,让客户能够随时、随地开展注册工作,后续随着市场发展和客户服务提升,还将大规模使用手机端、PAD等设备快速注册;采取第三方(售电公司或全国性知名平台)按规范代理注册;四是客户更满意。市场主体入市审核时限缩短为2个工作日,系统支持“注册、绑定、变更及退出”一站式服务,让客户体验更佳。

本文刊载于《中国电力企业管理》2019年12期,作者王雪晋、杨怡静、郑瑛、王吉飞、周崇东、陈井锐供职于昆明电力交易中心有限责任公司

关键字:电力市场

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